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评论:中心化的巅峰 币安让人想起比特大陆和阿里巴巴 | 巴比特

吴说作者 | Colin Wu

本期编辑 | Colin Wu

币安对以太坊的挑战、一家独大让加密社区感到的恐惧,让人想起2017年的比特大陆。但币安实际面临的挑战,会让人想起今天的阿里巴巴。

不久前BNB超过USDT来到市值第三。没过多久,它的市值已接近USDT的两倍。币安2020年的利润是Coinbase(3.2亿美金)的近3倍,Coinbase在今年一季度的利润是8亿美金。BNB新一轮销毁在即,币安一季度的利润可能超乎想象。

在币安12日最新披露的数据中,Q1用户数和2020年第四季度相比增加了346%,交易量增长了260%。币安的用户数已经不小,再有3.4倍的增值更是惊人,当然不排除是很多用户有多个账号。币安智能链的交易量近期一度达到以太坊的3倍,虽然有刷单嫌疑,但在加密货币领域的中心化军团中,币安已经成为毋庸置疑的绝对霸主。

币安对加密行业的影响力与威慑力,会让人回想起2017年-18年的比特大陆。比特大陆2017年净利润约为10亿美金,与币安在2020年接近。比特大陆领衔分叉BTC,币安率领BSC挑战以太坊,让去中心化社区感到恐惧,从这个角度看也有非常奇妙的相似之处。

虽然如此,比特大陆与币安还是完全不同。比特大陆的核心是硬件比特币矿机,以及围绕矿机的矿池、矿场,除此之外没有具有竞争力的产品,业务线比较单一。币安则是一个“平台型”交易所,拥有流量后不断地拓展自身边界,进入矿池等其他领域也可以迅速位居前列。

更重要的是,币安最大化地利用了牛市的造富效应。需要强调的是,并不是币安让用户致富,而是币安尽可能聚集了最多用户,配合最多的产品,让用户在平台上享受牛市带来的造富效应。狂涨的BNB以及币安投资的许多项目、BSC挖矿项目,使得机构、大户到散户均在币安上感受到了真正牛市。因此除了少数加密社区原教旨主义者,许多行业新领袖也在力挺币安与BSC。而当年比特大陆更多是自身赚钱,红利并未分享,因此受到一边倒的批评。

但是,平台型经济最恐惧是什么?

我们看到了今天的阿里巴巴和正在“瑟瑟发抖”的腾讯(这反而是比特大陆这种技术硬件型公司所无需担忧的)。币安真正的竞争对手绝不是以太坊,而是以Coinbase为代表的各类合规交易所,以及这些合规交易所与当地政府的合谋。

币安作为非合规交易所,对这些合规交易所本国的用户更具吸引力,而限制本国用户使用币安的唯一办法就是监管。我们已经看到Coinbase在S1文件中对币安处处针对,“哭诉”竞争对手因为不需要合规,而在衍生品(各类合约期权)与证券型通证(各类上币)方面具有强大的竞争优势。币安也是Coinbase S1中唯一直接点名的交易所。

合规是未来的趋势,但在加密货币领域,合规又会成为巨大的掣肘。比如日本其实是最早对加密货币合规的地区,带来的结果就是国内生态一直半死不活,上一个Token,或者提高一个杠杆倍数,都需要金融厅审批。这在加密货币行业几乎是搞笑的行为,当你某个Token通过漫长的审批时,可能它已经归零。

日本是非常极端的情况,美国加密监管与Coinbase、DCG等为代表的合规打法,未来会成为各个国家与地区陆续效仿的模式,目前香港、韩国就在推进。美图最新购买的1000万美金比特币没有选择之前的Coinbase,而是选择香港首家持牌交易所OSL。换言之,如果欧洲、韩国、香港、新加坡等,都像美国一样严厉禁封非合规交易所对本国用户提供服务,那么币安会受到很大的影响。而这些本土的合规交易所也一定会竭力推动这件事的发生。

币安可能转型成为Coinbase类似的合规交易所吗?可能性几乎为0。除了历史问题,作为证券的BNB市值越大,合规的可能性也就越小。币安势必在可预见的未来,面对合规交易所与各国政府合谋的“围剿”。历史大势往往盛极而衰,Coinbase的上市与BNB在最高点共振,看似阖家欢喜,之后可能就是合规玩家对非合规玩家的刺刀血拼。

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