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观点 | 通胀危机爆发后,黄金和比特币将被摧毁? | 巴比特

MichaelBurry曾经成功预言次贷风暴所导致的2008全球金融海啸,也是电影《大空头BigShort》的故事原型。上周他在推特上表示,大家应该及早为通膨预做准备。他认为,在疫情爆发前,美国政府每负债3美元才能创造1美元的GDP,疫情爆发后,情况更恶化。

观点 | 通胀危机爆发后,黄金和比特币将被摧毁? | 巴比特

而这则警告中,Burry特别提出,比特币可能面临被“摧毁”的境地。

Burry表示:“大家应该要为通膨做好准备。经济重启、刺激法案都正在路上,但是在新冠疫情前,美国政府就已经是每负债3美元才能创造1美元的GDP,而现在情况只是更糟而已。一旦通膨危机真的爆发,各国政府一定会想尽办法摧毁法币货币的竞品,也就是比特币跟黄金。”

不过可能因为发言太过耸动,Burry已经将这则推文删除,但专门备份Burry言论的推特帐号MichaelBurryArchive有即时备份。

以史为鉴,德国恶性通胀的先例

Burry接着以德国一战时期的恶性通膨为例。

众所周知,战争的开销极大。在一战爆发的1914年,德国政府认为战争不可能耗费太久,因此一开始是以税收应付战争开销。但随后,德国政府发现,这场战争比想像中久,于是开始发行”战争债券”,以应付庞大开销。

但当时政府和民众依然感到乐观。因为只要尽快结束战争,并利用战败国的赔款支付债券利息,一切就会迎刃而解。

但很可惜,最终德国签署停战协议,虽然德国政府没有宣布破产,但只能依赖庞大税收支付债券利息。当时财政部长因为苛税繁重,最后遭到暗杀,结果就是众人开始将德国马克换成美元,实体经济开始崩溃,开始恶性循环。

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德国通胀危机后孩子把成沓的纸币当玩具

而在Burry的比喻中,现在美国政府已经无法通过正常税收支付战争费用(新冠疫情和金融海啸),于是开始发行战争债券(美国国债)弥补财政缺口。Burry表示,通膨降临前,通常会出现经济繁荣、一夕致富的现象,这会导致犯罪率激增、生活成本提高及贫穷,而这正是现在的美国。

此外,Burry昨日也再度示警,美国政府正在以”现代货币理论”实现”通货膨胀”。

他表示:“美国政府正以现在货币理论邀请通货膨胀到家作客。债务和GDP同时增加,M2货币供给上升。零售业、消费指数呈阶段性V型复苏。但是随着员工薪资、供应链成本的飙升,将会需要更多经济措施来刺激需求。”

时代背景有变化

Burry的比喻有一定的道理,但时代背景可能已经不同。

现在的美国国债,购买者来自世界各地,并不像德国当时是只由民众购买。此外,现在的美国也不像当时德国要面临庞大赔款,还有损失12%领土、10%人口、43%的生铁产能、38%的钢铁产能。

用举债来刺激和推动经济成长,再用税收来还债,确实会短时刺激经济的复苏。但这些”刺激方案”会有很大一部分流入股市、房市,从长期复苏的角度来看,不一定是最好策略。

虽然狂欢还没结束,股市、房市、加密市场都在飙升,但如果持续一段时间后相应实体经济没有复苏到足以支撑上涨的金融市场,结局确实令人担心。

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