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研究丨比特币市值突破万亿美元意味着什么? | 巴比特

2018年8月,苹果公司的市值突破万亿大关,成为美股第一个市值过万亿美元的企业,而彼时的比特币,正从2018年初的巅峰迅速跌落至低估,价格被腰斩了一半,市值仅仅1,300亿美元。然而在蛰伏了近两年后,比特币上演王者归来—在近半年的时间里比特币价格累积上涨了近4倍,由1万美元涨至5万美元,市值也在短时间内迅速攀升,在2021年2月19日突破万亿美元大关。

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市值过万亿美元是什么概念?以目前全球上市公司的市值看,突破万亿市值大关的企业仅仅只有苹果、微软、亚马逊、谷歌四家高科技企业,其中苹果市值最高,目前已经达到了2万亿美元。如果将比特币加入其中,那么其市值已经超过了腾讯、特斯拉、阿里、脸书等知名企业。更令人震惊的是,比特币成为“万亿俱乐部成员”的速度:达到一万亿美元的市值,苹果用了42年的时间,亚马逊用了24年,谷歌用了21年,而比特币仅仅只用了12年!

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研究丨比特币市值突破万亿美元意味着什么? | 巴比特

从市场收益率上看,在过去的一年里,比特币全年的收益率达到了304%,而同期标普500指数的收益率为16.26%,被市场追捧的黄金为仅仅为25%,可以说比特币在2020年的表现已经超过了其他所有的大类资产。

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很多人都震惊于比特币价格的高涨,但如果将比特币与A股的茅台相对比,两者其实有异曲同工之妙。2007年6月,A股贵州茅台的价格首次突破一千亿元人民币,在12年后的2019年,茅台也站上了1万亿美元的大关。

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东方港湾创始人但斌,因为长年坚持投资贵州茅台而被大众熟知,即便在茅台价格高涨的2018年,但斌依然坚持茅台价格会上涨,其主要理由有两点:

首先,茅台上涨的本质是供给少,需求大。根据2020年的最新数据,茅台酒的年产量目前在5万吨左右,一直处于供不应求的状态,这就导致了茅台与拉菲、黄金一样具备了金融属性;

其次,茅台有独一无二的品牌优势,茅台酒被称为国酒,同时又有深厚的历史文化,品牌一直被市场所认可。当然,但斌还列举了其他原因,但重要的就以上两点。

如果我们理解了但斌对茅台上涨的逻辑,那么我们就能很好地理解比特币上涨的原因:

首先,同样地,比特币的总量是固定的。目前比特币区块链网络约每10min产生一个区块,最开始一个区块诞生即有50个比特币发行出来,随后每隔210000个区块(大约四年的时间),发行数量减半,最终发行总量为2100万个。

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从需求角度看,我们可以用比特币新增地址(账户余额大于1美元)来反映比特币的需求情况。从数据可以看出,除了2018年比特币熊市阶段新增地址数减少外,其余时间有效地址数一直在增加,这背后反映出市场对比特币需求的增加。这与茅台上涨的核心逻辑是一样的:供给少,需求大,进而导致价格上升。

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同样地,在品牌方面,比特币作为全球第一款数字货币,一直与“财富”、“先进信息技术”,“未来经济的通行证”等标签联系在一起,在“叙事”上取得了成功,在全球传播上获得了深远的影响力,为此一直被不少粉丝所追捧,甚至在一定程度上成为一种乌托邦的信仰。而“叙事”品牌上的成功,使得比特币受到越来越多的认可,价格进一步上涨。从上可以看出,在意义上而言,比特币已经成为数字货币领域上的“茅台”,其市值突破一万亿美元有其中的必然。

有趣的是,一直追捧茅台的但斌,近期也开始公开示好比特币,其在微博中写道:“已购买1%的比特币ETF基金,虽然有点晚,但想通了就践行!希望保持对新生事物的好奇心!”

当然,比特币市值突破一万亿美元的意义,不仅仅在于其超越了多少高科技股票,也不在于其收益表现如何地惊人。更重要的是,为比特币迈向“数字黄金”打下了坚实的基础,在过去几年里,很多市场分析人士都喜欢将比特币描述和黄金一样的“避险资产”。然而,对于当时市值仅有几千亿美元的比特币,其根本无法容纳巨额的避险资金,否则会造成巨大的价格波动;当比特币市值达到万亿美元级别后,其成为“数字黄金”,作为避险资产的定位将得到进一步巩固。

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